Investeerimine

Parem ost: Vanguard Mid-Cap ETF vs iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Börsil kaubeldavad fondid (ETF-id) on oma olemuselt hajutatud investeerimisvahendid, kuna need sisaldavad indeksis erinevaid aktsiaid. Kuid üksikisiku portfellis on oluline investeeringuid veelgi mitmekesistada fondidega, mis esindavad erinevaid varaklasse, samuti fondidega, mis jälgivad erinevaid varaklassi segmente, näiteks aktsiaid.

Keskmise suurusega ettevõtteid jälgivad keskmise kapitalisatsiooniga ETF-id on olulised hajutajad, kuna need ei ole üldiselt nii kõikuvad kui väikese kapitalisatsiooniga ettevõtted, kuid neil on sageli suurem kasvupotentsiaal kui suurte ettevõtetega. Heitkem pilk kahele kõige populaarsemale keskmise kapitalisatsiooniga ETF-ile. Kumb on parem ost?

Vanguard Mid-Cap ETF

The Vanguard Mid-Cap ETF (NYSEMKT: VO)on suuruselt teine ​​keskmise kapitalisatsiooniga ETF, mille hallatavate varade maht on ligikaudu 50 miljardit dollarit. See jälgib CRSP US Mid Cap Indexit, mis mõõdab umbes 365 keskmise suurusega ettevõtte tegevust. See hõlmab ettevõtteid, mis jäävad investeeritavast turukapitalisatsioonist 70% kuni 85% vahele, seega mõõdab see keskmise turukapitalisatsiooni spektri suuremat otsa, mille keskmine turukapital on umbes 25 miljardit dollarit.





Kaks inimest kontoris ja vaatavad pabereid.

Pildi allikas: Getty Images.

Sellel on segu kasvu- ja väärtusnimedest ning see liigitatakse segafondiks. Kolm suurimat osalust 31. mai seisuga on IDEXX , IQVIA Holdings, ja Centene . Ligikaudu 18% portfellist on tehnoloogianimedes, 15% aga tarbijate valikul ja veel 15% tööstussektoris.



The ETF on 18. juunini (YTD) kasvanud 13,3% ja selle üheaastane tootlus kuni 31. maini on 47,1%. Viimase viie ja kümne aasta jooksul on selle aastapõhine tootlus 15,3% ja 12,6%. , vastavalt. Lisaks on selle väike kulusuhe 0,04%.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

The iShares Core S&P Mid-Cap ETF (NYSEMKT: IJH)on turul suurim keskmise kapitalisatsiooniga ETF, mille hallatavate varade maht on ligikaudu 63 miljardit dollarit. See jälgib S&P Mid-Cap 400 indeksit, mis hõlmab S&P 400 suurimat keskmise kapitalisatsiooni aktsiat. Keskmise kapitaliga ettevõtted katavad üsna laia ja ebamäärase turuosa, olenevalt sellest, millist fondi või indeksit te vaatate. See jälgib üldiselt erinevat vahemikku kui Vanguardi fond, sealhulgas aktsiad, mille turukapital on vahemikus 3,3–11,8 miljardit dollarit, kuna need on S&P Mid-Cap 400 parameetrid.

ETFi kolm suurimat osalust on Bio-Techne Corp. , XPO logistika ja Õiglane Iisak . Suurim osakaal on tööstussektoril, moodustades 18% portfellist, millele järgnevad finantssektorid ja tarbijate valikuvõimalused, kumbki 15%. ETF on liigitatud keskmise kapitalisatsiooniga kasvuks.



Tootluse osas on see aasta algusest kuni 18. juunini umbes 14% ja 31. mail lõppenud üheaastase perioodi kohta 56,7%. Viimase viie ja kümneaastase perioodi jooksul on see ETF teeninud aastapõhiseks tootluseks 14,6% ja 12,2%. % vastavalt. Samuti on sellel madal kulusuhe 0,05%.

Kumb on parem ost?

Need on kaks kõige populaarsemat keskmise kapitalisatsiooniga ETF-i põhjusel – neil on ühed madalaimad kulusuhted ja neil on pikad edusammud. iShares ETF on tegutsenud alates 2000. aastast ja selle tootlus on algusest peale 10,2%, Vanguard ETF on aga tegutsenud alates 2004. aastast ja selle tootlus on algusest peale 10,6%.

Need erinevad veidi selle poolest, et Vanguard ETF jälgib keskmise turuosa spektri suuremat otsa ning on kasvu ja väärtuse segu, seega on sellel madalam keskmine hinna ja tulu suhe ning standardhälve, mis on volatiilsuse mõõt. . iSharesi ETF-il, millel on väiksemad ettevõtted, on rohkem kasvuomadusi ja selle volatiilsusnäitajad on veidi kõrgemad.

Mõlemad on head ostud, kuid kui peaksin ühe valima, siis eelistaksin tõenäoliselt Vanguardi keskmise kapitalisatsiooni ETF-i, kuna kulusuhe on alati nii veidi madalam ja selle volatiilsusnäitajad on väiksemad, kuid pikaajaline jõudlus on põhimõtteliselt sama.



^